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Finanzplanung

Kostet nicht die Welt. Spart eine Menge Geld.

Was haben Finanzplanung und Darmspiegelung gemeinsam? Man schiebt sie vor sich her. Obwohl Vorsorge bekanntlich das Beste für die Gesundheit ist. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Finanzen in wenigen Schritten in gesunde Bahnen lenken.

Klarheit und Sicherheit in allen Lebenssituationen.

Dörig & Partner liefern Ihnen die Grundlagen, damit Sie mit gutem Gefühl Entscheide treffen – für eine finanziell sorgenfreie Zukunft.

Immobilien

Welche Hypothek passt zu mir?
Soll ich meine Hypothek abzahlen?

Steuern

Wie spare ich am einfachsten Steuern?
Worauf muss ich dabei achten?

Kapitalanlagen

Wie wichtig ist mein Anlagehorizont?
Was kosten mich meine Kapitalanlagen?

Unternehmensnachfolge

Wie gebe ich meine Firma weiter?
Wie spare ich Steuern bei der Firmenübergabe?

Vorsorgeplanung

Kann ich mir eine vorzeitige Pensionierung leisten?
Entscheide ich mich für Rente oder Kapital?

Erbschaft / Schenkung

Habe ich im Ernstfall für meine Liebsten vorgesorgt?
Welche Effekte hat eine Schenkung zu Lebzeiten?

Rufen Sie unverbindlich an: 062 836 90 20

Oder lassen Sie sich in unseren Kurzvideos erste hilfreiche Tipps geben – beides kostenlos. Die effektive Finanzplanung kostet, doch wir garantieren Ihnen einen deutlich höheren Nutzen.

Soll ich mein Geld in Wertschriften investieren?

Soll ich freiwillige Einkäufe in die Pensionskasse machen?

Soll ich meine Hypothek bis zur Pensionierung zurückzahlen?

Soll ich die Rente oder das Kapital aus der Pensionskasse beziehen?

Was macht eigentlich ein Finanzplaner?

Was kostet mich eine Finanzplanung?

Aktuell

Wir suchen Finanzplaner/in

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/einen erfahrene/n Finanzplaner/in.

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Flexible Pensionierung gefragt

Im Jahr 2016 gingen 58% der PK-Versicherten vor dem ordentlichen Rentenalter in Pension. Weiter…

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Vorsorge und Nachfolge richtig regeln

Viele Inhaberinnen und Inhaber von Schweizer KMU sind im Nachfolgealter. Was bezüglich Einkommen,…

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Planen Sie mit uns!

Im Fokus unserer Beratung stehen Ihre finanziellen Wünsche und Ziele. Von uns erhalten Sie Lösungen, keine Produkte.

Urs Andreas Büchler
Senior Berater
Eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte
buechler@doerig-partner.ch
Tel. 062 836 90 23

Annelies Fischer
Senior Beraterin
Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis
Versicherungsfachfrau mit eidg. Fachausweis
fischer@doerig-partner.ch
Tel. 062 836 90 22

Mario Serratore
Senior Berater
Eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte
serratore@doerig-partner.ch
Tel. 062 836 90 28

Thomas Wilhelm
Senior Berater
Finanzplaner
Sozialversicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis
Privatversicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis
wilhelm@doerig-partner.ch
Tel. 062 836 90 29