Finanzplanung

Kostet nicht die Welt. Spart eine Menge Geld.

Was haben Finanzplanung und Darmspiegelung gemeinsam? Man schiebt sie vor sich her. Obwohl Vorsorge bekanntlich das Beste für die Gesundheit ist. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Finanzen in wenigen Schritten in gesunde Bahnen lenken.

Klarheit und Sicherheit in allen Lebens­situationen.

Dörig & Partner liefern Ihnen die Grundlagen, damit Sie mit gutem Gefühl Entscheide treffen – für eine finanziell sorgenfreie Zukunft.

Steuern

  • Wie spare ich am einfachsten Steuern?
  • Worauf muss ich dabei achten?

Kapitalanlagen

  • Wie wichtig ist mein Anlagehorizont?
  • Was kosten mich meine Kapitalanlagen?

Immobilien

  • Welche Hypothek passt zu mir?
  • Soll ich meine Hypothek abzahlen?

Vorsorgeplanung

  • Kann ich mir eine vorzeitige Pensionierung leisten?
  • Entscheide ich mich für Rente oder Kapital?

Erbschaft / Schenkung

  • Habe ich im Ernstfall für meine Liebsten vorgesorgt?
  • Welche Effekte hat eine Schenkung zu Lebzeiten?

Unternehmensnachfolge

  • Wie gebe ich meine Firma weiter?
  • Wie spare ich Steuern bei der Firmenübergabe?

Rufen Sie unverbindlich an: 062 836 90 20

Oder lassen Sie sich in unseren Kurzvideos erste hilfreiche Tipps geben – beides kostenlos. Die effektive Finanzplanung kostet, doch wir garantieren Ihnen einen deutlich höheren Nutzen.

Soll ich mein Geld in Wertschriften investieren?

Soll ich freiwillige Einkäufe in die Pensionskasse machen?

Soll ich meine Hypothek bis zur Pensionierung zurückzahlen?

Soll ich die Rente oder das Kapital aus der Pensionskasse beziehen?

Was macht eigentlich ein Finanzplaner?

Aktuell

So gelingt der flexible Ausstieg aus dem Berufsleben

Sinkende Umwandlungssätze und eine mögliche Erhöhung des ordentlichen Rentenalters fördern den Trend zum flexiblen Ausstieg aus dem Berufsleben. Die Erstellung von Szenarien hilft, die optimale Lösung zu finden.

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Vorsorge und Nachfolge richtig regeln

Viele Inhaberinnen und Inhaber von Schweizer KMU sind im Nachfolgealter. Was bezüglich Einkommen, Altersvorsorge und Nachlass zu tun ist, damit die Übergabe an die nächste Generation oder der Verkauf der Firma klappt, zeigt dieser Beitrag.

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Wir suchen Finanzplaner/in

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/einen erfahrene/n Finanzplaner/in.

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Planen Sie mit uns!

Im Fokus unserer Beratung stehen Ihre finanziellen Wünsche und Ziele. Von uns erhalten Sie Lösungen, keine Produkte.

Fabio Marchesin
Senior Berater
Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF
marchesin@doerig-partner.ch
Tel. 062 836 90 22

Mario Serratore
Senior Berater
Eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte
serratore@doerig-partner.ch
Tel. 062 836 90 28

Thomas Wilhelm
Senior Berater
Finanzplaner
Sozialversicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis
Privatversicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis
wilhelm@doerig-partner.ch
Tel. 062 836 90 29

Denise Büttler
Office Management
Administration BVG-Mandate
Sozialversicherungsfachfrau mit eidg. Fachausweis
buettler@doerig-partner.ch
Tel. 062 836 90 24

Stefan Rimml
Administration BVG-Mandate
Kaufmännischer Angestellter
rimml@doerig-partner.ch
Tel. 062 836 90 20