Finanzplanung

Kostet nicht die Welt. Spart eine Menge Geld.

Was haben Finanzplanung und Darmspiegelung gemeinsam? Man schiebt sie vor sich her. Obwohl Vorsorge bekanntlich das Beste für die Gesundheit ist. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Finanzen in wenigen Schritten in gesunde Bahnen lenken.

Klarheit und Sicherheit in allen Lebens­situationen.

Dörig & Partner liefern Ihnen die Grundlagen, damit Sie mit gutem Gefühl Entscheide treffen – für eine finanziell sorgenfreie Zukunft.

Steuern

  • Wie spare ich am einfachsten Steuern?
  • Worauf muss ich dabei achten?

Kapitalanlagen

  • Wie wichtig ist mein Anlagehorizont?
  • Was kosten mich meine Kapitalanlagen?

Immobilien

  • Welche Hypothek passt zu mir?
  • Soll ich meine Hypothek abzahlen?

Vorsorgeplanung

  • Kann ich mir eine vorzeitige Pensionierung leisten?
  • Entscheide ich mich für Rente oder Kapital?

Erbschaft / Schenkung

  • Habe ich im Ernstfall für meine Liebsten vorgesorgt?
  • Welche Effekte hat eine Schenkung zu Lebzeiten?

Unternehmensnachfolge

  • Wie gebe ich meine Firma weiter?
  • Wie spare ich Steuern bei der Firmenübergabe?

Rufen Sie unverbindlich an: 062 836 90 20

Oder lassen Sie sich in unseren Kurzvideos erste hilfreiche Tipps geben – beides kostenlos. Die effektive Finanzplanung kostet, doch wir garantieren Ihnen einen deutlich höheren Nutzen.

Soll ich mein Geld in Wertschriften investieren?

Soll ich freiwillige Einkäufe in die Pensionskasse machen?

Soll ich meine Hypothek bis zur Pensionierung zurückzahlen?

Soll ich die Rente oder das Kapital aus der Pensionskasse beziehen?

Was macht eigentlich ein Finanzplaner?

Aktuell

So sorgen Frauen richtig vor

Finanzplanerin Costanza Montagnolo ermuntert Frauen, sich frühzeitig mit ihrer eigenen Vermögens- und Vorsorgesituation zu befassen. Und sie hat Tipps für Frauen, denen Sicherheit und finanzielle Unabhängigkeit wichtig sind.

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Corona-konforme Beratung sichergestellt

Wir freuen uns, Sie weiterhin zum persönlichen Gespräch bei uns in Aarau begrüssen zu dürfen.

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So gelingt der flexible Ausstieg aus dem Berufsleben

Sinkende Umwandlungssätze und eine mögliche Erhöhung des ordentlichen Rentenalters fördern den Trend zum flexiblen Ausstieg aus dem Berufsleben. Die Erstellung von Szenarien hilft, die optimale Lösung zu finden.

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Vorsorge und Nachfolge richtig regeln

Viele Inhaberinnen und Inhaber von Schweizer KMU sind im Nachfolgealter. Was bezüglich Einkommen, Altersvorsorge und Nachlass zu tun ist, damit die Übergabe an die nächste Generation oder der Verkauf der Firma klappt, zeigt dieser Beitrag.

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Planen Sie mit uns!

Im Fokus unserer Beratung stehen Ihre finanziellen Wünsche und Ziele. Von uns erhalten Sie Lösungen, keine Produkte.

Fabio Marchesin
Senior Berater
Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF
marchesin@doerig-partner.ch
Tel. 062 836 90 22

Costanza Montagnolo
Senior Beraterin
Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis
montagnolo@doerig-partner.ch
Tel. 062 836 90 29

Mario Serratore
Senior Berater
Eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte
serratore@doerig-partner.ch
Tel. 062 836 90 28

Denise Niemela
Office Management
Administration BVG-Mandate
Sozialversicherungsfachfrau mit eidg. Fachausweis
niemela@doerig-partner.ch
Tel. 062 836 90 24

Stefan Rimml
Administration BVG-Mandate
Kaufmännischer Angestellter
rimml@doerig-partner.ch
Tel. 062 836 90 20

Pensionierungs­seminare für Ihre Mitarbeitenden

Die Eigenverantwortung für die Vorsorgeplanung wird zunehmend wichtig. Bereiten Sie Ihre Mitarbeitenden in einem Firmenseminar auf den Lebensabschnitt nach der Pensionierung vor. Die Organisation übernehmen wir in enger Zusammenarbeit mit Ihnen. Unsere Referenten sind ausgewiesene und unabhängige Fachexperten mit mehrjähriger Berufs- und Seminarerfahrung. Rufen Sie uns an: 062 836 90 20.

Flyer Pensionierungsseminare (pdf)